September 23, 2019 / 9:58 AM / 3 months ago

Generali lancia green bond tier 2 da 750 mln, rendimento 225 pb su MS

Il logo Generali è visibile sulla Torre dell'azienda, progettata dall'architetto Zaha Hadid, nel quartiere CityLife di Milano, Italia, 5 novembre 2018. REUTERS/Stefano Rellandini

LONDRA (Reuters) - Generali (GASI.MI) ha perfezionato il lancio di una nuova obbligazione subordinata da 750 milioni di euro a scadenza 1 ottobre 2030, della tipologia categoria ‘green Tier2’.

L’offerta — scrive il servizio Refinitiv Ifr — ha attratto ordini superiori a 3,25 miliardi e garantisce un premio di 225 punti base rispetto alla curva swap.

L’indicazione iniziale di rendimento era nell’area dei 260 punti base sul midswap, rivista poi intorno ai 235 centesimi.

Guidata da Bofa Merrill Lynch, Bbva, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Société Générale l’operazione è legata al perfezionamento del riacquisto su tre titoli subordinati in circolazione, denominati uno in sterline e gli altri due in euro. [nS8N25T023]

Il rating atteso è di ‘Baa3’ da Moody’s e ‘BBB’ da Fitch.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below