March 12, 2019 / 1:02 PM / a month ago

UniCredit, bond perpetuo AT1 da 1 mld, rendimento in area 7,625%

(Reuters) - UniCredit ha lanciato una nuova emissione da un miliardo di euro della categoria AT1, perpetua e callable a partire dal 3 giugno 2026.

Lo riferisce il servizio Refinitiv, Ifr, precisando che la guidance è in area 7,625% dopo le prime indicazioni di rendimento in area 8%.

Gli ordini hanno superato i 4,25 miliardi di euro.

Il pricing del titolo è atteso in giornata.

L’operazione è guidata da Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING e UniCredit.

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