March 11, 2019 / 3:26 PM / 9 months ago

Bper prezza covered bond 7 anni da 600 mln, rendimento 90 pb su Ms

MILANO (Reuters) - Banca Bper ha prezzato un nuovo covered bond da 600 milioni di euro, innalzando l’importo inizialmente annunciato di massimi 500 milioni, con ordini che hanno superato i 2,9 miliardi.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che per l’operazione garantita a scadenza 22 aprile 2026 è stato fissato un prezzo reoffer di 99,587, una cedola di 1,125% e un rendimento di 1,186%, equivalente a un premio di 90 punti base sul midswap.

Le primissime indicazioni di rendimento erano in area 105 centesimi, rivista poi a 90/95 punti base.

Per l’operazione, Banca Bper ha dato mandato a Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Hsbc e NatWest.

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