July 19, 2018 / 11:04 AM / 2 months ago

Ei Towers, Fitch mette rating in watch negativo dopo annuncio Opa Mediaset-F2i

MILANO (Reuters) - L’agenzia di rating Fitch ha messo il rating senior unsecured di Ei Towers ‘BBB’ in watch negativo dopo l’annuncio dell’Opa da parte di Mediaset-F2i sul 100% delle azioni della società delle torri con l’obiettivo di delistare il titolo dalla Borsa.

Il giudizio di Fitch riflette l’attuale limitata visibilità sulla struttura finanziaria legata all’offerta. Da quanto è stato reso noto, spiega l’agenzia di rating Usa, la newco Mediaset-F2i, punta a finanziare l’opa in parte con i 480 milioni di debito e il finanziamento servirà per rifinanziare l’attuale livello di debito di Ei Towers (326 milioni di euro a fine 2017).

Secondo Fitch, una struttura che include un debito aggregato di circa 800 milioni implica un rapporto debito netto/Ebitda di 5,5-6 volte. Questo livello di debito porterebbe a un downgrade di Ei Towers di alcuni “notch”. Nel caso in caui l’operazione non dovesse concretizzarsi, Fitch si aspetta di mantenere i rating di Ei Towers al livello attuale.

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