July 5, 2018 / 9:55 AM / 4 months ago

Mediobanca lancia covered bond a 6 anni da 500 mln euro - Ifr

LONDRA/MILANO (Reuters) - Mediobanca ha lanciato stamane il collocamento di un’obbligazione garantita con scadenza sei anni, dell’importo fissato a 500 di euro.

Mediobanca si accoda così a Intesa Sanpaolo che ieri ha collocato un covered bond a 7 anni da un miliardo, riaprendo il mercato primario italiano dopo circa due mesi di stop — in particolare per il segmento delle società finanziarie — a causa delle tensioni e della volatilità innescate dalla nascita del governo M5s-Lega.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, il nuovo titolo — con scadenza 12 agosto 2024 — sarà prezzato in giornata a 70 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita questa mattina a ‘low’ 70 punti pb sopra midswap.

La chiusura dei book è prevista per le 12,40 ora italiana.

L’operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Santander, SocGen Cib, Unicredit e dalla stessa Mediobanca.

Il rating atteso dell’emissione è AA per Fitch.

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