February 1, 2018 / 1:26 PM / 6 months ago

Acea lancia bond in 2 tranche, importo totale 1 mld euro

LONDRA/MILANO (Reuters) - Sarà da un miliardo di euro complessivi l’emissione senior unsecured lanciata da Acea, con una tranche a tasso fisso a 9 anni e mezzo da 700 milioni e una a tasso variabile a cinque anni da 300 milioni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che alla chiusura dei book gli ordini ammontavano a circa 1,25 miliardi per ciascuna tranche.

Quella a tasso fisso (scadenza giugno 2027) verrà prezzata in giornata a 70 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 80 pb, poi abbassata tra 70 e 75.

La tranche variabile (scadenza febbraio 2023) verrà invece prezzata a 37 punti base sopra il tasso di riferimento (‘discount margin’), dopo una guidance iniziale tra 50 e 55 pb, poi in area 40 (+/-3 pb); è previsto un ‘floor’ a zero per la cedola.

Ieri al termine del roadshow tenuto dall’utility romana su diverse piazze europee a partire da lunedì, era stato indicato un importo di 300 per la porzione a tasso variabile e uno atteso di 500 per quella a tasso fisso e. Quest’ultimo era stato inizialmente alzato oggi tra 500 e 750, e infine fissato a 700.

Secondo i dati del terminale Reuters, il 2018 vede per Acea una scadenza obbligazionaria da circa 330 milioni, a settembre, importo residuo di un’emissione da 600 milioni lanciata nel 2013.

L’operazione odierna è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca, Natixis, Societe Generale Cib, Ubi Banca e UniCredit.

Acea ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB+’ per Fitch, entrambi con outlook stabile.

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