January 30, 2018 / 9:52 AM / 7 months ago

ESCLUSIVA - Blackstone in trattative per quota maggioranza divisione Thomson Reuters F&R

LONDRA (Reuters) - Il fondo di private equity Usa Blackstone Group è in trattative avanzate per acquisire circa il 55% del business Financial & Risk di Thomson Reuters con un’operazione che valuterebbe la divisione circa 20 miliardi di dollari, incluso il debito.

Logo Thomson Reuters. REUTERS/Charles Platiau/File Photo

Lo riferiscono tre fonti vicine alla situazione aggiungendo che il Cda di Thomson Reuters dovrebbe riunirsi oggi per esaminare l’offerta di Blackstone per la divisione F&R che offre notizie, dati e analisi alle banche di investimento in tutto il mondo e che contribuisce per oltre la metà dei ricavi annuali di Thomson Reuters.

Secondo i termini dell’offerta di Blackstone, Thomson Reuters manterrà il 45% della divisione F&R nell’ambito di una partnership con il fondo Usa, secondo le fonti.

Thomson Reuters riceverà oltre 17 miliardi di dollari per il deal, di cui circa 4 miliardi in contanti da Blackstone e 13 miliardi circa finanziati da nuovo debito in carico alla nuova partnership F&R, secondo due fonti.

L’intero business della divisione è valutato circa 20 miliardi, costituito da circa 7 miliardi di equity e 13 di debito.

In un comunicato di ieri sera Thomson Reuters ha confermato di essere in “discussioni avanzate con Blackstone su una potenziale partnership nel suo business F&R”, senza fornire ulteriori dettagli.

Contattata, una portavoce di Blackstone non ha voluto commentare.

In caso di via libera da parte del board, l’operazione rappresenterebbe la più grande ristrutturazione del gruppo Thomson Reuters da quando è stato formato con l’acquisizione di Reuters da parte della canadese Thomson nel 2008 per 8,7 miliardi di sterline, pari a 17 miliardi di dollari ai tassi di cambio dell’epoca.

Thomson Reuters manterrà il suo servizio di notizie internazionali, Reuters, insieme alle sue divisioni Legal, Tax e Accounting.

Reuters prevede di continuare a fornire notizie al prodotto desktop di punta di F&R, Eikon, nonché ad altri prodotti, anche se i dettagli dell’accordo non sono noti.

Le fonti sottolineano che il deal non è stato ancora chiuso e potrebbe non andare a buon fine.

(Pamela Barbaglia)

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