January 25, 2018 / 9:19 AM / 6 months ago

Acea verso lancio bond 9-10 anni, valuta anche tranche variabile

MILANO/LONDRA (Reuters) - Si terrà tra lunedì e mercoledì prossimi, toccando le piazze di Francoforte, Parigi e Londra, un roadshow di Acea finalizzato al lancio di un’emissione obbligazionaria senior unsecured, che potrebbe essere strutturata anche in due tranche, a tasso fisso e variabile.

Lo riferisce a Reuters un lead manager coinvolto, spiegando che “verosimilmente, se le condizioni di mercato lo permetteranno” l’operazione potrebbe essere realizzata già giovedì prossimo, primo febbraio.

Nei giorni scorsi il Cda dell’utility romana aveva autorizzato l’emissione di una o più obbligazioni per un importo massimo di un miliardo di euro, da effettuare entro il 15 luglio.

Il lead manager spiega che al roadshow dovrebbe seguire il lancio di un bond a tasso fisso di importo benchmark, con scadenza 9 o 10 anni, cui potrebbe essere aggiunta “a seconda del riscontro che arriverà dagli investitori” una seconda tranche a tasso variabile, a 5 anni, dell’importo atteso di 300 milioni.

Acea sarà affiancata da Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank e Societe Generale Cib.

L’emittente ha rating Baa2 per Moody’s e BBB+ per Fitch, entrambi con outlook stabile.

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