December 18, 2017 / 12:08 PM / a year ago

Carige chiude in anticipo vendita inoptato aumento di capitale

MILANO (Reuters) - Carige chiude in anticipo l’offerta dei diritti rimasti inoptati per l’aumento di capitale in opzione fino a 500 milioni, obiettivo prescritto dalla Bce da perseguire entro fine anno.

Nel secondo giorno d’asta sono stati infatti venduti i residui 128,88 milioni di diritti che consentono la sottoscrizione di 7,73 miliardi di nuove azioni per un corrispettivo di 77,3 milioni di euro circa.

Complessivamente, i diritti acquistati nei primi due giorni di offerta in borsa, se interamente esercitati, permetteranno dunque di coprire i 167 milioni rimasti non sottoscritti nel priodo di offerta in opzione che si era chiuso lo scorso 6 dicembre con adesioni per il 66,46%, pari a un controvalore di 330,9 milioni circa.

L’aumento sarebbe stato comunque integralmente coperto grazie al complesso schema di garanzie messo in piedi dall’istituto ligure con le banche del consorzio composto da Credit Suisse e Deutsche Bank, insieme ad Equita Sim che predeva il coinvolgimento dei principali soci e nuovi investitori.

L’esercizio dei diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in borsa e quindi la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere effettuati entro e non oltre il 21 dicembre 2017.

Il vitale aumento di capitale di Carige prevedeva anche una tranche di altri 60 milioni di euro riservata ai bondholder che avevano partecipato all’operazione di Lme che ha visto adesioni per circa 46 milioni milioni di euro.

A Piazza Affari, alle 12,0 circa, il titolo Carige è in rialzo dell’1% a 0,0101 euro a fronte di un progresso dello 0,1% dell’indice dei bancari italiani.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below