December 11, 2017 / 2:46 PM / 7 months ago

Inter, al via roadshow bond 5 anni da 300 milioni per rifinanziare debito con Goldman

MILANO/LONDRA (Reuters) - Inizierà oggi a Londra il roadshow per un bond senior garantito da 300 milioni di euro con scadenza 5 anni di Inter Media and Communication, controllata da Fc Internazionale Milano, che gestisce i settori media, broadcast e sponsorizzazioni del club nerazzurro.

L’emissione, scrive Ifr, servizio Thomson Reuters, ha un rating atteso BB- da parte di Standard & Poor’s ed ha una call al termine del secondo anno. Ciò vuol dire che, trascorsi due anni, la società avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.

L’operazione si colloca nell’ambito del rifinanziamento del debito contratto nel 2014 nei confronti di Goldman Sachs quando l’imprenditore indonesiano Erick Thohir era ancora azionista di maggioranza.

Nel 2016 il colosso del retail elettronico cinese Suning ha acquistato circa il 70% del club per 270 milioni di euro.

Attualmente il debito in essere nei confronti della banca d’affari statunitense, secondo quanto riferito di una fonte a conoscenza della situazione, ammonta a 208 milioni, con scadenza nel 2019, che paga uno spread del 5,5% sull’Euribor a tre mesi.

I proventi del bond, inoltre, spiega una nota, saranno utilizzati per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine dell’Inter FC e per i bisogni generali di quest’ultima.

Il roadshow presso gli investitori istituzionali proseguirà nei prossimi giorni: domani proseguirà a Londra, mentre mercoledì 13 farà tappa a Parigi e Milano, giovedì sarà la volta di Francoforte e Amsterdam.

Solitamente in questo tipo di operazioni l’emissione avviene nei giorni successivi immediatamente al roadshow.

Goldman Sachs International è il coordinatore globale e il bookrunner dell’offerta, mentre UBI Banca ne è il cogestore. Rothschild è l’advisor finanziario della società nerazzurra.

Il ricorso al mercato obbligazionario da parte delle società calcistiche, che tendono a finanziarsi solitamente tramite prestiti, è abbastanza infrequente.

Per quanto riguarda l’Italia, è il primo caso di un’emissione pubblica sul mercato, rivolta a più investitori e non a un singolo sottoscrittore, da parte un club calcistico.

L’ultima operazione simile, secondo Ifr, risale al 2010, quando il Manchester United raccolse un importo di 514 milioni di sterline, tramite un’emissione in valuta britannica e Usa.

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