5 dicembre 2017 / 14:38 / tra 6 giorni

Gruppo Pop Bari cede sofferenze lorde per 319,8 milioni tramite Abs

ROMA (Reuters) - Lo scorso 16 novembre la Banca Popolare di Bari, assieme alla controllata Cassa di Risparmio di Orvieto, ha ceduto ad un veicolo di cartolarizzazione sofferenze lorde per 319,8 milioni, nell‘ambito del piano pluriennale di dismissione complessiva da 800 milioni.

Secondo quanto si legge in una nota, il veicolo ha emesso tre tranche di note ABS: la senior da 80,9 milioni e coperta da garanzia pubblica (Gacs), la mezzanine da 10,1 milioni ed la junior pari a 13,5 milioni.

“Il valore complessivo delle notes emesse è quindi pari al 32,7% del valore nominale dei crediti ceduti. Tutte le notes saranno ritenute al closing da Banca Popolare di Bari. La Gacs verrà formalmente rilasciata al termine dell’iter di richiesta”, spiega la nota.

L‘operazione è stata strutturata con il team di JPMorgan. Il portafoglio ceduto è composto per il 56% da crediti ipotecari e per il rimanente 44% da crediti chirografari.

“L‘operazione ha raggiunto un livello considerato soddisfacente in termini di tranching, ottenendo circa il 28,5% del valore lordo di titoli dotati di rating”.

Prelios Credit Servicing è stata nominata servicer del portafoglio cartolarizzato e nell‘ambito di tale ruolo sarà responsabile delle attività di master e special servicing per l’intera durata dell’operazione.

Per quanto riguarda il rendimento delle obbligazioni, la classe Senior avrà un coupon pari all‘Euribor 6 mesi + 30 bps ed incorpora nella struttura il premio dovuto al Tesoro per la Gacs.

Il rendimento della classe Mezzanine è pari all’Euribor 6 mesi +6%, in linea con le attese di mercato e con il rischio di rating ad esso associato.

La classe Junior potrà avere rendimenti più rilevanti, sulla base della richiesta che potrà pervenire dagli investitori finali. Il collocamento delle classi mezzanine e junior, atteso nei prossimi giorni, consentirà la derecognition dell’operazione.

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