20 novembre 2017 / 08:00 / tra 25 giorni

Carige, prezzo aumento capitale a 1 cent, lancio atteso 22 novembre

MILANO (Reuters) - Il Cda ha fissato i termini dell‘aumento di capitale da 560 milioni stabilendo il prezzo di sottoscrizione in 0,01 euro per ogni nuova azione ordinaria.

Monete da un centesimo di euro. REUTERS/Leonhard Foeger

Per la parte in opzione agli attuali soci saranno emesse 49,81 miliardi di nuove azioni nel rapporto di 60 titoli per ogni azione ordinaria e/o risparmio posseduta per un controvalore massimo di 498,1 milioni, mentre per la tranche riservata “prioritariamente” ai possessori di bond subordinati saranno emessi 6 miliardi di nuove azioni al medesimo prezzo per un controvalore di 60 milioni di euro.

Nella nota diffusa nella notte di venerdì l‘istituto specifica che alla luce delle condizioni, l‘aumento si qualifica come “iperdiluitivo”.

La banca intende iniziare il periodo di esercizio dei diritti di opzione mercoledì 22 novembre e terminarlo il 6 dicembre.

Carige, nello stesso comunicato, conferma inoltre di avere ricevuto lettere irrevocabili di sottoscrizione per la parte in opzione dell‘aumento da parte dei soci Malacalza Investimenti per la propria quota pari a circa il 17,6%, Gabriele Volpi (attraverso la Compania Financiera Lonestar) che, oltre ad avere confermato il proprio 6%, si è impegnato a salire al 9,9%, Aldo Spinelli (attraverso la Spininvest Srl) per la quota dello 0,45% e Gruppo Cooperative Liguria per la quota dell‘1,76%.

Le banche del consorzio di garanzia, Credit Suisse, Deutsche Bank e Barclays - alle quali si è affiancata Equita Sim come co-garante a sua volta supportata da accordi di ‘prima allocazione’ o ‘pari passu’ con il consorzio, sottoscritti da investitori istituzionali -- si sono impegnate a sottoscrivere l‘inoptato per tutto l‘aumento in opzione al netto degli impegni degli azionisti e degli accordi di prima allocazione.

Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129436, Reuters messaging: andrea.mandala.thomsonreuters.com@reuters.net. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

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