9 novembre 2017 / 12:23 / un mese fa

Ferrari colloca bond gennaio 2021 da 700 mln, ordini oltre 1,75 mld

LONDRA/MILANO (Reuters) - Ferrari ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured -- la seconda in assoluto per l‘azienda -- con scadenza tre anni lunga e importo fissato a 700 milioni di euro, rispetto a un‘ipotesi iniziale di 500.

Un dettaglio di una Ferrari. REUTERS/Carlos Vera

Il dato finale sugli ordini ammonta a oltre 1,75 miliardi.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters il bond -- scadenza 16 gennaio 2021, cedola 0,25% -- è stato prezzato a reoffer 99,557, per un rendimento di 0,391%, corrispondente a un premio di 45 punti base sopra il tasso midswap. Una prima indicazione era stata fornita stamane tra 65 e 70 pb, poi rivista tra 45 e 50 pb.

Ferrari è sprovvista di rating.

L‘operazione è stata gestita da BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Citigroup e JP Morgan.

Nell‘annunciare stamane l‘intenzione di procedere all‘emissione, la società ha specificato che il ricavato verrà utilizzato per “generali esigenze del gruppo, ivi incluso il rimborso di finanziamenti in essere nell‘ambito della linea di credito di Ferrari”.

L‘emissione inaugurale della società -- da 500 milioni con scadenza 2023 (7 anni) -- risale a marzo dell‘anno scorso, con pricing a 140 punti base su midswap. Attorno alle ore 17, il titolo, cedola 1,5%, scambia in area 102,75 per un rendimento di circa lo 0,97%.

(Giulio Piovaccari)

Redazione Milano, Reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129743, Reuters messaging: giulio.piovaccari.thomsonreuters.com@reuters.net Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below