2 maggio 2017 / 17:54 / 7 mesi fa

Atlantia-Abertis in settimana incontro, possibile definizione deal entro mese

MILANO/ROMA (Reuters) - Un incontro in Italia tra Atlantia e Abertis per discutere dello schema di accordo fra le due società è previsto a brevissimo e comunque entro la settimana, secondo due fonti a conoscenza della situazione.

Secondo una delle fonti, l‘incontro potrebbe essere già domani, decisivo per il possibile annuncio dell‘operazione entro il mese di maggio.

Il ceo di Atlantia, Giovanni Castellucci, ha ricevuto formalmente la scorsa settimana il via libera del suo consiglio per esplorare i termini di questa acquisizione, che dovrà essere amichevole e non pregiudicare la redditività per gli azionisti.

E’ prevista un‘operazione mista con una forte prevalenza di contanti che permetterà al gruppo italiano di prendere la maggioranza del competitor spagnolo. Se tutto filerà liscio, nascerà un gruppo da oltre 35 miliardi di capitalizzazione. Caixa, principale azionista di Abertis, diventerebbe secondo socio di Atlantia.

Secondo stime di mercato non smentite, Atlantia valuterebbe Abertis attorno a 16 miliardi. Considerando una quota di azioni proprie in mano agli spagnoli escluse dell‘offerta, potrebbe dover pagare cash circa 11 miliardi e offrire carta per i residui 3,5.

Per la parte in contanti, la banca ha già preso contatti con un pool di banche che comprendono gli adviser Credit Suisse e Mediobanca.

Uno schema di finanziamento potrebbe prevedere che Atlantia ripaghi parte delle linee contratte a brevissimo con i proventi della cessione già annunciata di Aspi (1,5 miliardi circa per il 10% dellla rete autostradale italiana).

Nessun commento immediato da Atlantia, no comment da Abertis.

(Paola Arosio, Stefano Bernabei)

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