October 17, 2016 / 1:02 PM / in 2 years

UniCredit lancia bond senior 10 anni da 1 miliardo, interesse da estero

MILANO/LONDRA (Reuters) - UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured, dell’importo di un miliardo di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,8, soprattutto da parte di investitori esteri.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell’operazione il bond — scadenza 24 ottobre 2026 — verrà prezzato a 173 punti base su midswap, dopo una prima indicazione stamane compresa tra 180 e 185 pb, poi rivista in area 175 pb.

Il pricing è atteso in giornata.

“La domanda è arrivata principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, molto di più rispetto a quella dall’Italia” commenta un banchiere coinvolto nel collocamento. “Si tratta d’altra parte di una scadenza lunga, con cui si va a incontrare l’interesse delle assicurazioni”.

FUNDING 2016

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, Hsbc, Goldman Sachs International, Nomura e dalla stessa Unicredit.

Presentando i conti del primo semestre la banca aveva reso noto che il piano di funding di quest’anno, previsto in 27,6 miliardi, era stato completato a fine luglio per circa 12,1 miliardi. Se a tale cifra si aggiungono il miliardo odierno e il miliardo dell’emissione covered bond decennale effettuata a fine agosto, il funding sale ad almeno 14,1 miliardi (ovvero almeno al 51% circa del totale).

UniCredit ha rating Baa1 (con outlook stabile) per Moody’s, BBB- (stabile) per S&P e BBB+ (negativo) per Fitch.

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