26 febbraio 2015 / 07:34 / tra 3 anni

Cyberonics compra Sorin, newco sarà quotata a Nasdaq e LSE

MILANO (Reuters) - Cyberonics ha raggiunto un accordo per rilevare Sorin in un‘operazione che valorizza la società italiana 1,2 miliardi di euro, dando vita a un nuovo gruppo attivo nelle tecnologie medicali con una capitalizzazione aggregata pari a circa 2,4 miliardi di euro.

In Borsa il titolo della società italiana che produce tecnologie medicali per la cardiochirurgia balza del 19,5% a 2,62 euro. Forte anche Mittel, principale socio di Sorin, che sale del 6,15% a 1,43 euro.

L‘operazione prevede che ogni azionista di Cyberonics riceva un‘azione ordinaria della newco per ciascuna azione posseduta, mentre ogni socio di Sorin riceverà azioni ordinarie della newco sulla base di un rapporto di cambio fisso di 0,0472, corrispondente a un premio del 14,2% rispetto alla chiusura di ieri.

Al perfezionamento dell‘operazione, se non saranno esercitati diritti di recesso, gli azionisti Sorin deterranno circa il 46% della newco, mentre gli azionisti di Cyberonics (per la gran parte fondi d‘investimento) avranno circa il 54%, su base fully diluted.

A operazione conclusa Sorin verrà delistata. La nuova entità, che avrà ricavi pro-forma pari a circa 1,3 miliardi di dollari, avrà sede nel Regno Unito e sarà quotata al Nasdaq e al London Stock Exchange.

L‘operazione ha ricevuto il via libera del cda di Mittel che, insieme a Equinox Two detiene il 25,4% del capitale. A operazione avvenuta Mittel ed Equinox si diluiranno all‘11,5% nella nuova società, restando comunque i primi soci con la maggioranza relativa.

“L‘operazione sarà accrescitiva a livello di cash eps per tutti gli azionisti a partire dal 2016”, spiega una nota. “Si prevede che entro la fine del 2018 si generino sinergie annue ante-imposte pari a circa 80 milioni di dollari”.

André-Michel Ballester, attuale amministratore delegato di Sorin, sarà l’AD della newco, mentre l‘amministratore delegato di Cyberonics, Dan Moore, sarà nominato presidente non esecutivo.

La nuova società opererà con tre business unit: Cardiac Surgery, Cardiac Rhythm Management e Neuromodulation, con sedi operative a Mirandola (Italia), Clamart (Francia) e Houston (USA). Avrà una presenza strategica in oltre 100 paesi in cinque continenti e con circa 4.500 dipendenti.

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