July 16, 2014 / 6:09 AM / 4 years ago

GTech acquisirà americana Igt per 6,4 miliardi di dollari, quotazione solo a New York

MILANO (Reuters) - Con un’operazione monstre in contanti e azioni da 6,4 miliardi di dollari (4,7 miliardi di euro), GTech cambia pelle rilevando la società Usa International Game Technologies e abbandonando il listino milanese per il New York Stock Exchange.

Una slot machine £3D di Gtech al Global Gaming Expo Asia di Macao, lo scorso 20 maggio. REUTERS/Tyrone Siu

L’ex Lottomatica si inserisce così tra le poche società italiane in grado di espandersi all’estero invece di diventare preda di player internazionali e scalza, nella gara per la conquista del produttore di slot machine di Las Vegas, altri concorrenti di peso come la società MacAndrews & Forbes del miliardario Ron Perelman, Scientific Games e i fondi di private equity Apollo e Carlyle.

In base all’accordo siglato questa notte, dice una nota, GTech e Igt confluiranno in una holding di nuova costituzione di diritto inglese che sarà controllata circa al 20% dagli attuali azionisti di Igt e all’80% da quelli di GTech, con la quota di De Agostini al 47% circa.

Il valore complessivo dell’operazione è di circa 6,4miliardi di dollari (4,7 miliardi di euro, al cambio di 1,36), comprensivi della stima di circa 1,75 miliardi di dollari (1,29 miliardi di euro) di debito netto esistente in Igt.

Nascerà un colosso da più di 6 miliardi di dollari di ricavi e oltre 2 miliardi di EBITDA “sulla base dei dati aggregati degli ultimi 12 mesi al 31 marzo 2014, a tassi di

cambio correnti”. L’operazione, si legge, sarà immediatamente accrescitiva a livello di cash Eps e le sinergie previste sono di oltre 280 milioni di dollari.

Nel dettaglio, per ogni azione ordinaria Igt verranno corrisposti 13,69 dollari in contanti e 0,1819 azioni della NewCo (concambio soggetto ad aggiustamento), per un importo complessivo di 18,25 dollari per azione. Agli azionisti di GTECH verrà assegnata una nuova azione ordinaria di NewCo per ogni azione GTECH posseduta.

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