10 luglio 2014 / 07:29 / 3 anni fa

Grecia colloca bond 2017 da 1,5 miliardi, rendimento a 3,5%

LONDRA (Reuters) - Il Tesoro greco ha collocato oggi un nuovo titolo di Stato a 3 anni da 1,5 miliardi di euro, ricevendo ordini per oltre 3 miliardi.

Il rendimento del titolo, scadenza luglio 2017, è stato fissato al 3,50%, corrispondente ad un prezzo reoffer di 99,65 e a una cedola del 3,375%.

Per il bond era stata data questa mattina una guidance di rendimento in un intervallo compreso tra il 3,50% e il 3,625%, in linea con la prima indicazione già fornita ieri pomeriggio.

In un comunicato diffuso in giornata il Tesoro greco ha espresso “soddisfazione” per l‘andamento dell‘operazione. Tuttavia le aspettative della vigilia erano per un‘emissione di importo superiore, tra i 2,5 e i 3 miliardi.

Il sindacato di banche che ha gestito l‘operazione è composto a Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jp Morgan.

Quella di oggi è la seconda emissione a medio lungo termine per Atene, dopo quattro anni di esclusione dal mercato dei capitali. Lo scorso aprile la Grecia aveva già collocato via sindacato un quinquennale da 3 miliardi.

La Grecia ha rating Caa3 per Moody‘s, B- per S&P e B per Fitch.

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