June 27, 2014 / 7:13 AM / 4 years ago

Ipo Fineco, prezzo fissato a 3,7 euro, società vale 2,2 mld

MILANO (Reuters) - Fineco ha fissato a 3,7 euro, nella parte bassa della forchetta indicativa, il prezzo con il quale le proprie azioni debutteranno in borsa il prossimo 2 luglio.

Un uomo guarda gli schermi con le quotazioni della Borsa di Milano. REUTERS/Alessandro Garofalo

La cifra attribuisce alla società una capitalizzazione pari a 2,243 miliardi di euro.

L’intervallo di prezzo per l’Ipo era stato inizialmente fissato in 3,5-4,4 euro e poi ristretto a 3,7-4 euro.

Nell’operazione, Unicredit ha venduto 181,9 milioni di azioni, pari al 30% della società (che potrebbe salire a 34,5% nel caso di integrale esercizio della greenshoe), incassando 673 milioni di euro (774 milioni), con una plusvalenza di circa 360 milioni (410 milioni), che sarà allocata a riserve di capitale.

L’impatto positivo sul common equity tier 1 del gruppo UniCredit calcolato sulla base di Basilea 3 a regime è stimato pari a circa 14 punti base (16 punti base in caso di esercizio della greenshoe).

Alcuni investitori italiani, sentiti da Reuters nei giorni scorsi, vedevano bene l’andamento dell’offerta, che risultava già interamente coperta al terzo giorno dell’offerta. Il prezzo è stato fissato nella parte bassa della forchetta “probabilmente per non fare flop il primo giorno”, ipotizza un operatore.

L’offerta di Fineco, la terza del 2014 e fino ad ora la più grande in termini di capitalizzazione, avviene in un momento delicato per le Ipo, riapparse in modo massiccio sul mercato italiano dopo una lunga assenza.

Dopo lo sbarco di Anima ad aprile, martedì scorso ha debuttato a Piazza Affari Cerved, che è subito scesa sotto il prezzo di collocamento senza più recuperarlo.

Fincantieri, che ha avviato il roadshow lo stesso giorno di Fineco e la cui offerta termina oggi, a mercoledì sera ancora non aveva coperto la parte istituzionale dell’offerta e, per compensarla, probabilmente amplierà la percentuale dedicata al retail.

Pronte a partire ci sono anche le Ipo di Rottapharm e Sisal, con un effetto di sovraffollamento sul mercato.

I coordinatori dell’offerta di Fineco sono Unicredit e Ubs che, con Mediobanca, sono anche bookrunner.

Redazione Milano, Reuters Messaging: elisa.anzolin.thomsonreuters.com@reuters.net, +39 02 66129692, Reutersitaly@thomsonreuters.com Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

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