October 18, 2019 / 7:37 AM / a month ago

Credem, bond snp 6 anni da attesi 500 mln, prima guidance area MS+210 pb

LONDRA, 18 ottobre (Reuters) - Credito Emiliano offre un bond senior non preferred a 6 anni del valore atteso di 500 milioni di euro, con prime indicazioni di rendimento in area 210 punti base sulla curva midswap.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il bond sarà ‘callable’ il 25 ottobre 2024, alla pari.

La banca ha dato mandato come lead manager a BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment bank, Goldman Sachs International e Santander per fissare una serie di incontri gli in investitori.

L’emittente ha rating ‘Baa3’ da Moody’s cojn oultook stabile, ‘BBB-‘ da S&P (stabile) e ‘BBB’ da Fitch (negativo).

Il pricing dell’operazione è atteso in giornata.

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