October 11, 2019 / 9:24 AM / a month ago

Nexi lancia bond senior unsecured 5 anni da 825 mln euro, rendimento 1,75%-IFR

MILANO, 11 ottobre (Reuters) - Nexi ha fissato i termini definitivi per il bond da 825 milioni di euro emesso in un’unica tranche a 5 anni.

Il bond è stato prezzato con un rendimento dell’1,75%, dice il servizio Refinitiv IFR.

Inizialmente Nexi intendeva emettere due bond, uno a 5 anni e uno a 8 anni, con indicazioni preliminari di prezzo rispettivamente in area 2% e 2,5%.

La nuova carta rifinanzierà un bond garantito da 825 milioni 4,125% con scadenza novembre 2023, callable il mese prossimo.

I global coordinator sono BofA-Merrill, Banca IMI e Barclays, mentre Banca Akros, Goldman Sachs, Mps, UBI Banca e UniCredit sono joint bookrunners.

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