October 9, 2019 / 11:21 AM / 2 months ago

Bond dollari Tesoro, ordini oltre 20,7 mld, fissato spread rendimento tre tranche

LONDRA, 9 ottobre (Reuters) - La nuova emissione in dollari del ministero dell’Economia ha attratto ordini superiori ai 20,7 miliardi e le banche collocatrici hanno fissato le condizioni finali di rendimento.

Lo comunica uno dei lead manager e lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che il premio rispetto alla curva swap sarà di 105 punti base per la scadenza ottobre 2024, 150 centesimi per quella ottobre 2029 e 235 tick per quella ottobre 2049.

La domanda per l’operazione, guidata da Barclays Capital, Hsbc e Jp Morgan, ammonta a oltre 9,5 miliardi sulla tranche a cinque anni, oltre 6,3 miliardi sulla decennale e a oltre 4,9 miliardi sulla trentennale.

L’emissione sarà di importo benchmark e verrà prezzata oggi con regolamento sul 17 ottobre.

Il rating sovrano sull’Italia — che dal 2010 non offre operazioni in valuta Usa — è di ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB’ per Standard & Poor’s e Fitch.

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