July 9, 2019 / 11:01 AM / in 3 months

Riapertura Btp 2067 sarà da 3 mld, ordini oltre 17 mld - Ifr

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - E’ stato fissato a 3 miliardi di euro l’importo della riapertura del Btp a 50 anni, il titolo 1 marzo 2067 cedola 2,8%, con un premio di rendimento di 11 punti base sul trentennale settembre 2049.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che, su una domanda complessiva superiore ai 17 miliardi, 650 milioni arrivano dai lead manager Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UniCredit, 2,5 miliardi dai co-lead.

La transazione, da prezzare oggi, garantisce un premio di rendimento di 11 centesimi sul Btp trentennale settembre 2049, cedola 3,85%, che intorno alle 13,00 sul secondario di TradeWeb paga 2,768%.

La prima guidance era stata indicata in area 13 punti base.

Il rating sovrano sull’Italia è di ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB’ per Standard & Poor’s e Fitch, e ‘BBB’ high per Dbrs.

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