30 dicembre 2008 / 12:01 / tra 9 anni

PUNTO 1 - Enel, 12 manifestazioni d'interesse per rete gas

(aggiunge altri dettagli da fonte a quinto paragrafo e background)

ROMA, 30 dicembre (Reuters) - Sono 12 i gruppi, 7 finanziari e 5 industriali, che hanno presentato ad Enel (ENEI.MI) la manifestazione d‘interesse per rilevare il controllo della rete di gas in mano al gruppo elettrico attraverso Enel rete gas.

Lo riferisce una fonte vicina all‘operazione.

“Sono arrivate 12 manifestazioni d‘interesse, 7 da gruppi finanziari e 5 da gruppi industriali”, ha detto la fonte aggiungendo che Enel “cederebbe una quota vicina al 70% della società a cui fa capo la rete” mantenendo, però, la gestione operativa.

Secondo la fonte “Enel potrebbe incassare 800/900 milioni di cash e alleggerirsi di 400/500 milioni di debito che verrebbe ceduto insieme alla rete”.

Nel 2007 il mol della rete, riferito al 100% della società, è stato di 179 milioni: “La valorizzazione della rete a 1,8 miliardi significherebbe per Enel che la cessione avverrebbe ad un multiplo di 10 volte”, ha aggiunto la fonte.

A novembre F2i, il fondo italiano per le infrastrutture ha fatto sapere di essere interessato all‘acquisto della rete di gas di Enel.

Nell‘invito a manifestare interesse il gruppo elettrico ha spiegato che Enel rete gas, attualmente controllata al 99,98%, è il secondo operatore nel mercato della distribuzione gas naturale in Italia, con una quota di mercato intorno al 12% in termini di gas distribuito, oltre 2 milioni di utenti connessi e circa 3,5 miliardi di metri cubi di gas distribuito. La società serve 1.200 Comuni.

Enel rete gas ha riportato, nell‘esercizio 2007, ricavi totali e margine operativo lordo rispettivamente di 319 milioni di Euro e 179 milioni di euro.

Al 31 dicembre dell‘anno scorso i dipendenti erano 1.311.

Advisor dell‘operazione sono Banca Imi e Morgan Stanley.

Ieri è scaduta la deadline per la presentazione delle manifestazioni d‘interesse.

A cavallo fra gennaio e febbraio verrà aperta la data room.

Enel conta di chiudere l‘operazione entro il 31 marzo.

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