August 25, 2011 / 9:13 AM / 7 years ago

RPT- Unicredit prepara covered bond 1 mld, rendimento 215-220 pb

(precisa range in titolo)

MILANO/LONDRA, 25 agosto (IFR) - UniCredit (CRDI.MI) ha in preparazione l’emissione di un covered bond da 1 miliardo di euro, garantito da mutui residenziali italiani.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all’operazione aggiungendo che il rendimento è indicato a 215-220 punti base sopra il tasso swap.

I lead manager dell’operazione sono Bnp Paribas, Hsbc, SG, Cib, Ubs Investment Banking e UniCredit.

Il bond, con scadenza 31 ottobre 2021, è atteso avere una valutazione di Tripla A da tutte e tre le agenzie di rating.

Il regolamento cade sul primo settembre.

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