10 febbraio 2011 / 11:49 / tra 7 anni

Bond Pirelli sarà da 500 mln con rendimento a 230 pb su MS-lead

MILANO, 10 febbraio (Reuters) - E’ confemato a 500 milioni di euro il bond quinquennale ‘unrated’ di Pirelli PECI.MI che verrà prezzato nel pomeriggio per offrire un rendimento rivisto al ribasso a 230 punti base sul tasso di midswap

Lo dice a Reuters un lead manager dell‘operazione.

Si tratta quindi dell‘ammontare massimo della size programmata (400/500 milioni di euro), a un rendimento sulla parte bassa del range proposto di 230-240 punti base sul midswap, già rivisto rispetto al whisper di 240-250 punti base.

Le banche a guida dell‘operazione sono Barclays Capital, nel ruolo di global coordinator, Banca IMI, Mediobanca, SG CIB e Unicredit.

Gabriella Bruschi

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