16 marzo 2010 / 08:13 / 8 anni fa

Italcementi lancia bond 10 anni, rendimento area 225 pb su MS

MILANO, 15 marzo (Reuters) - Il bond programmato di Italcementi ITAI.MI è stato lanciato stamane e sarà della durata di 10 anni, per un ammontare indicato per ora come benchmark.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell‘operazione al termine del road show di presentazione della società aggiungendo che il rendimento è ora indicato nell‘area dei 225 punti base sul tasso del midswap.

Venerdì altre fonti dicevano che l‘ammontare era atteso tra i 750 milioni e un miliardo di euro e la durata tra i 6 e i 10 anni. Il cda della società aveva deliberato all‘inizio di marzo emissioni fino a 2 miliardi.

Le banche a guida dell‘operazione sono Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, SG CIB e Banca Imi.

Italcementi ha rating ‘Baa2’ da Moody’s con outlook negativo e ‘BBB-’ da S&P’s con outlook stabile.

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