21 gennaio 2010 / 11:20 / 8 anni fa

Mediaset prepara bond 7 anni, 300 mln,rendimento area +210 pb MS

MILANO, 21 gennaio (Reuters) - Mediaset (MS.MI) ha in preparazione il bond in programma da 300 milioni di euro che sarà a sette anni e offrirà un rendimento nell‘area di 210 punti base sopra il tasso del midswap, come anticipato ieri da Reuters.

“Alla fine si è visto il maggior interesse da parte degli investitori per la scadenza a sette anni” dice una delle fonti dopo che l‘operazione è stata presentata in un road show appena terminato e dopo che il mandato alle banche era stato dato per “una scadnza intermedia”.

Ieri sera le prime ipotesi di rendimento parlavano di 210/230 punti base sul tasso del midswap.

Mediaset non ha rating, ma secondo le banche che sono a guida dell‘operazione “si tratta di un‘emittente comunque su un livello di ‘investment grade’”, indicando un rating implicito a ‘BBB’.

L‘emittente ha dato mandato la scorsa settimana a Banca Imi, Bnp Paribas e Deutsche bank.

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