July 9, 2020 / 9:48 AM / a month ago

PUNTO 3-Amco (ex Sga) lancia bond in due tranche, 1,25 mld 3 anni e 750 mln 7 anni

(Aggiorna con importo definitivo, fissa rendimento)

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Amco, società di asset management controllata dal Tesoro per la gestione dei crediti deteriorati, ha lanciato una nuova emissione denominata in euro dell’importo complessivo di 2 miliardi composta da una tranche a tre e una a sette anni.

L’offerta è suddivisa in 1,25 miliardi a scadenza 2023 e 750 milioni a scadenza 2027, e ha raccolto ordini complessivi per oltre 4,75 miliardi.

Il servizio Refinitiv Ifr precisa che la tranche 2023 offre un premio di 135 punti base sul Btp a tre anni cedola 0,6%, corrispondenti a circa 195 centesimi sulla curva swap.

La scadenza 2027 garantisce invece un premio di 140 centesimi sul Btp giugno 2027 2,2%, equivalenti a circa 260 punti base sulla curva swap.

Per entrambe le tranche le indicazioni di rendimento sono andate progressivamente restringendosi in due tappe.

Il pricing è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione Jp Morgan, Ubs Investment Bank, Equita, Morgan Stanley, Societe Generale e UniCredit.

In redazione a Milano Maria Pia Quaglia

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