July 6, 2020 / 10:53 AM / a month ago

PUNTO 2-Generali lancia green bond luglio 2031 da 600 mln, rendimento 255 pb su midswap

(Riscrive primo paragrafo, fissa guidance rendimento dopo lancio)

LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Lanciata la nuova emissione ‘green’ luglio 2031 da 600 milioni di euro targata Generali , un prestito della categoria Tier 2 per cui gli ordini hanno superato i 4,5 miliardi prima della chiusura.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che il titolo garantisce un premio di 255 punti base sulla curva swap, rispetto a una primissima indicazione in area 300 rivista poi intorno ai 265 punti base.

L’emissione, che dovrebbe essere prezzata tra oggi e domani, avviene contestualmente a un’operazione di riacquisto su due obbligazioni denominate in euro a scadenza 2042 e su un bond perpetuo in sterline.

Annunciata martedì, l’offerta di riacquisto si chiude alle 17 di oggi.

La transazione si inserisce nel quadro del programma ‘Emtn’ da complessivi 15 miliardi ed è guidata da Bofa Securities e Deutsche Bank, mentre Barclays, Citi, Mediobanca e Natixis sono joint-lead manager.

In redazione a Milano Cristina Carlevaro

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