June 30, 2020 / 11:11 AM / 9 days ago

PUNTO 3-Fca lancia bond in tre tranche da 3,5 mld - Ifr

(Aggiorna con lancio)

LONDRA, 30 giugno (Reuters) - Fca ha lanciato un bond senior unsecured in tre tranche da 3,5 miliardi di euro totali.

Lo rende noto Ifr, servizio di Refinitiv, spiegando che la tranche a 3 anni, da 1,25 miliardi, ha visto ordini per circa 3 miliardi e un rendimento fissato a 3,375% (da prime indicazioni in area 3,75%, poi riviste in area 3,5%).

La scadenza a 5 anni e mezzo sarà da 1,25 miliardi di euro con ordini a circa 2,9 miliardi e tasso fissato a 3,875% da un’iniziale indicazione in area 4,25%, poi riviste in area 4% e per quella a 8 anni, da 1 miliardo, con ordini circa a 3,5 miliardi e tasso a 4,5% (da prime indicazioni in area 5% poi riviste in area 4,75%).

Il pricing del titolo — con scadenza rispettivamente 7 luglio 2023, 5 gennaio 2026 e 7 luglio 2028 — è atteso in giornata.

Fca ha dato mandato per l’emissione a Citi e Goldman Sachs International in qualità di global coordinator che insieme a Barclays, BofA Securities e Ubs Investment Bank sono anche joint bookrunner.

Fiat Chrysler ha rating ‘Ba1’ (developing), ‘BB+’ (positive watch) e ‘BBB-‘ (stabile) rispettivamente per Moody’s, S&P e Fitch. (Sara Rossi, in redazione a Milano Cristina Carlevaro)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below