June 30, 2020 / 9:06 AM / 7 days ago

Fca, prime indicazioni rendimento per bond benchmark in euro in tre tranche

LONDRA, 30 giugno (Reuters) - Le prime indicazioni di rendimento delle tre tranche del bond benchmark in euro di Fca sono area 3,75% per la scadenza a 3 anni, 4,25% per quella a 5 anni e mezzo, 5% per la scadenza a 8 anni. La size e il pricing sono attesi in giornata.

Lo rende noto Ifr, servizio di Refinitiv.

Le tre tranche hanno scadenza 7 luglio 2023, 5 gennaio 2026 e 7 luglio 2028.

Fca ha dato mandato per un bond multi tranche senior unsecured a Citi e Goldman Sachs International in qualità di global coordinator, Barclays, BofA Securities, Citi, Goldman e Ubs investment bank come joint bookrunner.

Fiat Chrysler ha rating ‘Ba1’ (developing), ‘BB+’ (positive watch) e ‘BBB-‘ (stabile) rispettivamente per Moody’s, S&P e Fitch. (Cristina Carlevaro, in redazione a Milano Alessia Pe)

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