June 10, 2020 / 11:16 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Snam prezza transition bond 10 anni da 500 mln euro -Ifr

(Aggiorna con pricing)

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Snam ha prezzato il “transition” bond da 500 milioni di euro lanciato stamani, con rendimento a 80 punti base sul tasso Midswap.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini del titolo 17 giugno 2030 hanno superato 1,5 miliardi.

Il prezzo al reoffer è stato fissato a 99,856, con cedola a 0,75%.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 115 sul Midswap, poi riviste a 85/90 sullo stesso tasso.

Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale e UniCredit agiranno in qualità di joint bookrunners.

Snam ha rating BAA2 per Moody’s, BBB+ per S&P e per Fitch. (Antonella Cinelli, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)

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