May 28, 2020 / 12:33 PM / 2 months ago

PUNTO 1-EssilorLuxottica lancia bond tre tranche 3,6, 5,6 e 8 anni

(Aggiunge dettagli)

LONDRA, 28 maggio (Reuters) - EssiloLuxottica ha lanciato un bond senior unsecured in tre tranche a 3,6, 5,6 e 8 anni da rispettivamente 500 milioni e 1,25 miliardi per ciascuna delle ultime due.

A riferirlo il servizio di Refinitiv, Ifr, e uno dei lead manager, precisando che per la prima tranche il rendimento è stato fissato a 55 punti base sul Midswap dopo prime indicazioni in area 95 punti sul tasso; per la seconda a 70 punti sul tasso (da area 105/110 punti) e per la terza a 75 punti sul Ms (da area 115/120 punti).

Gli ordini per la prima tranche sono stati pari a circa 3,5 miliardi, per la seconda a circa 3,2 miliardi e per la terza a circa 4,2 miliardi.

Il pricing del bond è atteso in giornata.

Le tre tranche hanno scadenza rispettivamente il 5 gennaio 2024, il 5 gennaio 2026 e il 5 giugno 2028.

La società ha dato mandato a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs e UniCredit per l’operazione. (In redazione a Milano Maria Pia Quaglia)

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