May 20, 2020 / 9:34 AM / 3 months ago

RPT-PUNTO 5-Ferrari prezza bond 5 anni da 650 mln, ordini oltre 2,6 mld

(Elimina riferimento a Ifr nel titolo)

MILANO/LONDRA, 20 maggio (Reuters) - Ferrari ha prezzato un bond non garantito a 5 anni da 650 milioni di euro, con ordini finali superiori a 2,6 miliardi.

Nella prima mattinata la società aveva annunciato in una nota di voler procedere all’emissione, il cui ricavato verrà impiegato “per le generali esigenze del gruppo”.

Secondo una fonte del collocamento il prezzo reoffer è stato fissato a 98,898 per un reoffer yield a 1,732% (cedola 1,5%).

Secondo Ifr, servizio di Refinitv, il rendimento è stato fissato a 200 punti base sul Misdwap dopo prime indicazioni in area 260 punti poi riviste in area 215 punti.

Il titolo ha scadenza 27 maggio 2025.

Ferrari ha incaricato dell’operazione Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA, Goldman Sachs International (Gsi), JP Morgan e UniCredit.

In redazione a Milano Maria Pia Quaglia

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