February 20, 2020 / 10:07 AM / 2 months ago

PUNTO 2-Intesa lancia bond perpetuo AT1 da complessivi 1,5 mld in due tranche

(Riscrive con termini finali, aggiorna ordini, modifica titolo)

20 febbraio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un bond perpetuo Additional Tier 1 in due tranche per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro, riferiscono i lead manager e Ifr.

Secondo i termini finali, dice il servizio Refinitiv, il rendimento della prima tranche — ‘non callable’ per cinque anni — è fissato a 3,75%, quello della seconda — ‘callable’ dopo dieci anni — a 4,125%.

Gli ordini hanno superato 4,5 miliardi sulla prima tranche e 3,5 miliardi sulla seconda.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 4,25% per la prima tranche e 4,625% per la seconda.

In giornata il pricing dell’operazione, con rating atteso di ‘Ba3’ da parte di Moody, ‘BB-‘ da S&P, ‘B+’ da Fitch e ‘BBL’ da DBRS.

Bookrunner sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Hsbc e Morgan Stanley. (Antonella Cinelli, in redazione a Milano Alessia Pé)

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