February 5, 2020 / 10:46 AM / 5 months ago

PUNTO 3-Amplifon prezza bond a 7 anni da 350 mln, tasso 140 pb su Ms - Ifr

(Riscrive con pricing, modifica titolo)

LONDRA, 5 febbraio (Reuters) - Amplifon ha prezzato un bond a 7 anni da 350 milioni di euro, a fronte dei 300 inizialmente attesi, con ordini pari a circa 3,5 miliardi di euro.

A riferirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il prezzo reoffer del titolo — con scadenza 13 febbraio 2027 — è fissato a 99,253 con cedola a 1,125%.

Il rendimento è stato fissato a 140 punti base sul Midswap, dopo prime indicazioni a 180/190 punti base sul tasso, poi riviste in area 155 punti base.

La società, che ha un rating ‘BB+’ con outlook stabile per S&P, ha incaricato dell’operazione UniCredit, Bnp Paribas, Hsbc, Ing e Mediobanca. (Antonella Cinelli, in redazione a Roma Francesca Piscioneri)

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