January 17, 2020 / 5:18 PM / 6 months ago

PUNTO 1-Salini Impregilo colloca 250 mln bond 7 anni in offerta scambio

(Aggiorna dopo comunicato società su risultato offerta)

MILANO, 17 gennaio (Reuters) - Si è conclusa con l’emissione di 250 milioni di euro l’offerta di scambio di Salini Impregilo , che ha assegnato nuova carta a scadenza 28 gennaio 2027 ritirando vecchie obbligazioni giugno 2021.

Lo comunica una nota del gruppo, precisando che i titoli di nuova emissione staccano una cedola di 3,625% — diffusa ieri, la prima ‘guidance’ di rendimento era in area 3,825%, rivista poi a 3,75%.

L’importo dei titoli validamente offerti per lo scambio è pari a 120,97 milioni.

I titoli di nuova emissione gennaio 2027 “includeranno obbligazioni non destinate allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a 123,34 milioni, con una domanda che è stata circa 4 volte superiore all’offerta” si legge nel comunicato.

Capofila dell’offerta ‘senior unsecured’, il cui roadshow ha toccato Londra, Milano e Parigi, sono Banca Akros, Banca Imi, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit.

Oggetto del riacquisto sono i titoli a scadenza 24 giugno 2021 cedola 3,75%, emessi per 600 milioni, e circa 90 milioni di prestiti bancari.

L’emittente ha rating ‘BB-‘ da S&P e ‘BB’ da Fitch.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su (In redazione a Milano Sabina Suzzi)

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