January 10, 2020 / 10:43 AM / 6 months ago

Salini Impregilo, bond 7 anni da minimi 250 mln in offerta scambio

MILANO/LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Salini Impregilo prepara un’emissione obbligazionaria da minimi 250 milioni di euro a scadenza 7 anni, da offrire in un’operazione di scambio totale o parziale a valere sui titoli 2021 in circolazione.

Lo annuncia la società, alla cui nota seguono i dettagli a cura del servizio Refinitiv Ifr.

Capofila dell’offerta ‘senior unsecured’ a tasso fisso, il cui roadshow si è apre lunedì per toccare Londra, Milano e Parigi, sono Banca Akros, Banca Imi ,BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit.

Oggetto del riacquisto sono i titoli a scadenza 24 giugno 2021 cedola 3,75%, emessi per 600 milioni, e circa 90 milioni di prestiti bancari.

L’emittente ha rating ‘BB-‘ da S&P e ‘BB’ da Fitch. (In redazione a Milano Sabina Suzzi)

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