January 8, 2020 / 9:35 AM / 20 days ago

PUNTO 4-Unicredit prezza Tier2 12 anni da 1,25 mld euro, cedola 2,731% - Ifr

(Riscrive con pricing, modifica titolo)

8 gennaio (Reuters) - Unicredit ha prezzato un bond Tier2 a 12 anni da 1,25 miliardi di euro, ‘callable’ a partire dal 15 gennaio 2027, con rendimento fissato a 280 punti base sul tasso Midswap.

A dirlo è Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 100 e una cedola di 2,731%.

Gli ordini alla chiusura hanno superato i 3 miliardi di euro per la nuova emissione con scadenza 15 gennaio 2032.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 310 punti base sul Ms, poi riviste in area 290 punti.

Incaricate dell’operazione Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit Bank Ag.

In redazione a Milano Gianluca Semeraro;

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