January 8, 2020 / 9:30 AM / 3 months ago

PUNTO 3-Portogallo prezza bond 10 anni da 4 mld euro, tasso MS+33, cedola 0,475% -Ifr

(Aggiorna con dettagli pricing, modifica titolo)

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Il Portogallo ha prezzato un nuovo titolo di Stato a 10 anni lanciato via sindacato per 4 miliardi di euro con rendimento 33 punti base sul Midswap, fissando il prezzo reoffer a 99,749 e la cedola a 0,475%.

Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini per l’emissione, che ha scadenza 18 ottobre 2030, hanno superato i 24 miliardi.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 38 punti base sul Midswap, poi riviste in area 36 punti.

Il Portogallo ha rating ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB’ per S&P, e ‘BBB’ per Fitch con outlook in tutti e tre i casi positivi.

Ieri Lisbona ha dato mandato per l’operazione a Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, J.P. Morgan e Novo Banco.

in redazione a Milano Sabina Suzzi

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