December 5, 2019 / 9:17 AM / 7 months ago

PUNTO 4-Azimut prezza bond 5 anni da 500 mln euro 1,625%, ordini oltre 950 mln

(Aggiunge dettagli finali prezzo e cedola)

LONDRA/MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Azimut Holding ha prezzato una nuova emissione senior unsecured dell’importo di 500 milioni a scadenza 5 anni, con rendimento fissato a 185 punti base sul Midswap.

A dirlo è Ifr, servizio Refinitiv, precisando che la transazione sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 99,838 e una cedola di 1,625%

Gli ordini alla chiusura sono stati pari a 950 milioni.

Le prime indicazioni di rendimento, in area 210 punti base sulla curva Midswap, sono state poi riviste a 190-195.

Il pricing del titolo, con scadenza 12 dicembre 2024, avverrà in giornata.

Incaricate dell’operazione sono Banca Imi, Jp Morgan e Nomura.

Sara Rossi, in redazione a Milano Gianluca Semeraro

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