December 2, 2019 / 8:36 AM / 13 days ago

Mediobanca prepara bond senior preferred 2026 da massimi 500 mln - Ifr

LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Mediobanca prepara l’emissione di un titolo ‘senior preferred’ a scadenza 15 gennaio 2026 dell’importo massimo di 500 milioni di euro.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che l’operazione verrà prezzata oggi e le prime indicazioni di rendimento sono tra 120 e 125 centesimi sopra la curva swap.

Capofila della transazione, che fa parte di un programma ‘emtn’ sono Banca Imi, Natixis, Santander e UniCredit oltre alla stessa Mediobanca.

Il rating atteso è di ‘Baa1’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P e Fitch.

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