November 19, 2019 / 9:58 AM / 23 days ago

PUNTO 4-Creval lancia bond 3 anni da 300 mln, rendimento a 2,125% - Ifr

(Aggiorna con pricing)

LONDRA, 19 novembre (Reuters) - Credito Valtellinese ha lanciato un bond senior a 3 anni da 300 milioni di euro con ordini che hanno attratto circa 750 milioni di euro.

A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, spiegando che il rendimento è stato fissato a 2,125% dopo prime indicazioni in area 2,25%/2,375%.

Il titolo ha scadenza 26 novembre 2022 ed è stato prezzato a reoffer a 99,64.

Joint bookrunner dell’operazione — che ha rating atteso B2 da parte di Moody’s e BB(high) da parte di DBRS — sono BofA, Mediobanca e UniCredit.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below