July 18, 2019 / 10:24 AM / 3 months ago

PUNTO 2-Terna lancia bond 6 anni da 500 mln, tasso a 45 pb su Midswap - Ifr

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 18 luglio (Reuters) - Terna ha lanciato un bond senior unsecured a sei anni da 500 milioni di euro, con ordini che hanno superato 1,8 miliardi di euro.

A riferirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il rendimento è stato fissato a 45 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 70 punti base sulla stessa curva poi riviste a 45/50 punti sempre su sul ms.

Il pricing del titolo, con scadenza 25 luglio 2025, è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione sono Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Societe Generale, Smbc Nikko e UniCredit.

Terna ha rating ‘Baa2’ con outlook stabile per Moody’s, ‘BBB+’, con outlook negativo per S&P, ‘BBB+’ per Fitch e ‘A-‘ per Scope negli ultimi due casi con outlook stabile.

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