July 17, 2019 / 10:33 AM / a month ago

PUNTO 4-Italgas prezza bond aprile 2030 da 600 milioni, ordini oltre 2,25 mld

(Chiude dopo prezzo)

LONDRA, 17 luglio (Reuters) - Italgas ha perfezionato il collocamento di una nuova emissione senior unsecured a scadenza 24 aprile 2030 dell’importo di 600 milioni di euro — contro i previsti 500 milioni — con ordini finali superiori ai 2,25 miliardi.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che per il titolo sono stati fissati un prezzo reoffer di 98,925 e una cedola di 0,875%, equivalenti a un rendimento di 0,981%.

Secondo le condizioni finali dell’operazione, il premio di rendimento è di 78 punti base sul midswap dopo le prime indicazioni in area 105/110 corrette poi in area 85 punti base sul tasso di midswap e successivamente a 78/80 punti base sulla curva midswap.

Italgas — che ha incaricato dell’operazione Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit — ha rating ‘Baa2’ con outlook stabile per Moody’s e ‘BBB+’ sempre con outlook stabile per Fitch.

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