July 16, 2019 / 11:42 AM / 3 months ago

PUNTO 2-Mps lancia bond Tier2 luglio 2029 da 300 mln, tasso 10,5% - Ifr

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato un bond Tier2, a 10 anni, da 300 milioni di euro.

A riferirlo il serivizio di Refinitiv Ifr, precisando che gli ordini si sono attestati a circa 750 milioni.

Il tasso è stato fissato a 10,5% dopo prime indicazioni di rendimento in area 11-11,5%, successivamente riviste in area 10,75%.

Il pricing del titolo — con scadenza 23 luglio 2029 — è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione sono Jp Morgan e Mediobanca.

La banca ha rating ‘Caa1’ per Moody’s, ‘B’ per Fitch e ‘BH’ per Dbrs.

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