July 16, 2019 / 9:42 AM / 4 months ago

PUNTO 5-Banco Desio prezza covered bond 7 anni da 500 mln, 50 pb su Midswap

(Conclude dopo prezzo)

LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Banco Desio ha lanciato una nuova emissione bancaria garantita da 500 milioni di euro a scadenza sette anni, che garantisce un premio di rendimento di 50 punti base rispetto alla curva swap.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che per l’operazione 24 luglio 2026 sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 99,56 e una cedola di 0,375%, corrispondente a un rendimento di 0,439%.

Gli ordini risultano superiori a 1,9 miliardi.

Diffusa in mattinata, la prima indicazione di rendimento era nell’area dei 63 centesimi, rivista poi in area 50/53 punti base.

La transazione è guidata da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit.

Il rating sull’emittente è di ‘BBB-‘ da Fitch.

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