July 11, 2019 / 8:59 AM / a month ago

PUNTO 3-Fineco Bank lancia bond perpetuo AT1 da 300 milioni, 5,875%

(Aggiorna fissando importo e rendimento)

LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Fineco Bank ha collocato un bond perpetuo AT1 da 300 milioni di euro, attirando un interesse pari a 2,75 miliardi.

Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che l’operazione garantisce un rendimento di 5,875%, con una guidance indicata inizialmente in area 6,5% e rivista poi in area 6%.

Si tratta di un’emissione Additional Tier 1 — categoria di strumento obbligazionario più vicina all’azionario — che prevede un’opzione ‘call’ in data 3 dicembre 2024.

Per l’operazione, che ha rating atteso ‘BB-‘ da Standard & Poor’s, sono state incaricate Bnp Paribas, Ubs e UniCredit.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below