July 9, 2019 / 8:46 AM / a month ago

RPT-PUNTO 5-Mediobanca prezza bond senior 6 anni reoffer 99,631, ordini oltre 1,35 mld

(Precisa in secondo paragrafo rendimento)

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Mediobanca ha prezzato una nuova emissione senior da 500 milioni di euro, con scadenza a sei anni che ha attratto ordini superiori a 1,35 miliardi.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che il rendimento è pari a 1,189%, ovvero 137 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 160 punti base, poi riviste in area 140 punti base.

L’emissione stacca una cedola di 1,125% ed è stata prezzata reoffer a 99,631.

Banche capofila dell’operazione sono state Banca Imi, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Societe Generale e UniCredit.

Il rating atteso per l’emissione è Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.

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